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Con la compra de Kenvue por 48,700 millones de dólares, Kimberly-Clark se convertirá en uno de los líderes globales de los mercados de salud y bienestar. La nueva entidad combinará marcas de confianza y alto reconocimiento global de ambas compañías.
Entre las marcas que se conjuntarán, destacan: Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Depend, Plenitud y Viva de Kimberly-Clark; en tanto que de Kenvue sobresalen Neutrogena, Aveeno, Tylenol, Listerine, BAND-AID y Johnson’s. Con este portafolio la compañía atenderá a consumidores en todas las etapas de la vida, reforzando su liderazgo en salud y bienestar a escala mundial.
“Nos entusiasma unir a dos empresas emblemáticas para crear un líder mundial en salud y bienestar”, declaró Mike Hsu, presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark.
Agregó que Kenvue se encuentra en una posición privilegiada en la intersección de los productos de consumo y la atención médica. Además de que cuenta con un talento excepcional y una oferta de marcas diferenciadas.
Complementariedad y crecimiento estratégico
La fusión fortalece la presencia de ambas compañías en categorías clave y en regiones geográficas de alto crecimiento. Además, Kimberly-Clark aplicará su estrategia comercial centrada en el consumidor para acelerar la expansión global y la premiumización de la categoría.
“Nuestra fusión con Kimberly-Clark une dos portafolios altamente complementarios, repletos de marcas icónicas y apreciadas, así como de productos esenciales para el día a día”, afirmó Kirk Perry, director ejecutivo de Kenvue.
El acuerdo contempla una transacción en efectivo y acciones, con un múltiplo de adquisición equivalente a 14.3 veces el EBITDA ajustado de Kenvue, o 8.8 veces incluyendo sinergias.
La combinación permitirá integrar la innovación científica de Kenvue con la plataforma global de ejecución comercial de Kimberly-Clark, reforzando su liderazgo en salud del consumidor.
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Perfil financiero y sinergias
Se estima que la compañía combinada alcanzará ingresos netos anuales por 32,000 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 7,000 millones. Kimberly-Clark y Kenvue proyectan sinergias de 2,100 millones de dólares, resultado de eficiencias operativas y aumento de ingresos, que se materializarán en los primeros cuatro años.
Los accionistas de Kenvue recibirán 3.50 dólares por acción en efectivo y 0.14625 acciones de Kimberly-Clark por cada acción poseída, con un total estimado de 21.01 dólares por acción. Tras el cierre, los accionistas de Kimberly-Clark poseerán el 54% de la nueva compañía y los de Kenvue el 46%.
Mike Hsu será el presidente y director ejecutivo de la empresa fusionada. Y tres miembros del Consejo de Kenvue se unirán al Consejo de Administración de Kimberly-Clark.
La sede principal permanecerá en Irving, Texas, con presencia operativa significativa en las instalaciones de Kenvue. La transacción, aprobada por unanimidad por ambos Consejos, se prevé cerrar en el segundo semestre de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.
